Commendone racconta al cardinale Ercole Gonzaga come la diffusione delle dottrine protestanti nei Paesi Bassi abbia ormai assunto ampie proporzioni: in molti luoghi le persone che si comunicano si sono ridotte di oltre due terzi. Notizie ancora più preoccupanti vengono dalla Francia, dove sono in corso i colloqui di Poissy: anche coloro che si dichiarano cattolici sono critici nei confronti della Sede apostolica.